> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://engyon.gitbook.io/engyon/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://engyon.gitbook.io/engyon/training/training-nederlands/module-11-klant-toegang.md).
# Module 11: Klant toegang
Binnen Engyon kunnen klantgebruikers en auditteams efficiënt samenwerken door documenten, bronverzoeken en bevindingen met elkaar te delen. Op basis van toegewezen rechten en rollen krijgen gebruikers toegang tot specifieke dossiers en (beperkte) functionaliteiten. Hierdoor is het mogelijk om informatie veilig uit te wisselen, documenten te beoordelen, opmerkingen te plaatsen en opvolging te geven aan aanvullende informatieverzoeken binnen één centrale omgeving.
In deze module gaan we een aantal deelnemers aan de training als klantgebruiker toegang geven tot de applicatie. Het doel hiervan is dat we kunnen ervaren hoe de applicatie door een klantgebruiker gebruikt wordt, hoe informatie uit het dossier met hen gedeeld kan worden, en hoe de klant input kan leveren op het dossier.
> **TIP:** Scroll naar beneden om een kort filmpje te bekijken van wat een klant ziet, of doorloop de stappen om het zelf te ervaren.
1. `Admin / Accountmanager` Om een klant uit te nodigen binnen een audit, moet zij of hij eerst zijn uitgenodigd op Klant niveau. Dit kan binnen `Opties` linksonder. Klik vervolgens op `Klanten` rechtsboven.
2. `Admin / Accountmanager` Een Admin van de Klant, kan vervolgens op Fictiva Holding BV klikken.
1\.
```
```
3. Nodig je collega of jezelf uit op de Klant door op + Client te klikken, en email in te vullen. Maak de collega een Lezer en Admin.
4. `Partner / Controle leider` Ga naar `Instellingen` binnen de navigatiebalk links. Klik verolgens op `Klant Team` rechtsboven.
5. `Partner / Controle leider` klik op Voeg klantgebruiker toe, en nodig je fictive client uit via jouw, zijn of haar privé e-mail.
6.
7. `Klantgebruiker` Accepteer de uitnodiging in een incognitovenster of log uit van je kantooraccount binnen Engyon. Het is namelijk niet mogelijk om tegelijkertijd met twee accounts ingelogd te zijn binnen Engyon (in dezelfde browsersessie).
8. `Partner / Controle leider` Zodra de uitnodiging door de cliënt is geaccepteerd, ga je naar `Instellingen` en vervolgens rechtsboven naar . En `+ Voeg klantgebruiker` toe binnen je dossierteam.
9. `Klantgebruiker` Open Engyon en klik op het dossier van Fictiva Holding, binnen `Alle Audits` (linksboven) om het dossier te openen.
### Bronnen
1. `Klantgebruiker` Ga naar `Bronnen` (links in de navigatiebalk) en bekijk alle bronnen die door het auditteam zijn gepubliceerd en met jou zijn gedeeld.
2. `Klantgebruiker` Ga naar `Kennis entiteit en haar omgeving` (in de linkerkant van het scherm) of `Zoek bronnen` om het bronverzoek `Bonusregeling` te vinden. Sleep vervolgens het document (ontvangen op je mail) naar het betreffende verzoek.
3. `Klantgebruiker` Wijs één of meerdere collega’s van het auditteam toe aan het document door op te klikken. De toegewezen collega’s ontvangen vervolgens een notificatie binnen `Mijn lijst` dat er een bronverzoek aan hen is toegewezen.
4. `Toegewezen collega('s)` Ga linksonder en klik op je initialen en open `Mijn Lijst` om het toegewezen bronverzoek terug te vinden.
5. `Toegewezen collega('s)` Klik op het bronverzoek die ter beoordeling staat om specifiek het document goed te keuren..
6. `Toegewezen collega('s)`Ga vervolgens naar rechtsboven om een opmerking met de klantgebruiker te delen over het document.
7. `Toegewezen collega('s)` Wanneer meerdere documenten zijn toegevoegd aan een documentverzoek, kun je ook alle documenten in één keer beoordelen door op te klikken. Vervolgens kun je alle documenten goedkeuren of aanvullende informatie opvragen.
1. Klik of op `markeer als Gereed` of,
2. `nadere informatie nodig` (Als je op `nadere informatie nodig` klikt, kan je de klantgebruiker toewijzen).
8. `Klantgebruiker` Controleer binnen `Bronnen` of via je `notificaties` linksonder of er aanvullende informatie is opgevraagd.
9. `Klantgebruiker` Ga naar het document, open deze door op de bronnaam te klikken en plaats een opmerking door rechtsboven opte klikken.
### Bevindingen
1. `Klantgebruiker` Ga naar `Bevindingen` (in de navigatiebalk) en zie alle bevindingen die door de auditor team gepubliceerd zijn en dus met je gedeeld zijn.
2. `Klantgebruiker` Navigeer tussen de controle-eenheden om bevindingen te vinden op eenheid niveau.
3. `Klantgebruiker` Klik op een bevinding en laat een opmerking achter voor je auditor.
4. `Klantgebruiker` Klik op een kwantitatieve bevindingen. Bij kwantitatieve bevindingen kun je namelijk ook `correcties` bekijken die door het auditteam zijn verwerkt.
### Film tutorial Klant omgeving Engyon
{% file src="/files/jUWeC8YzztNKXHKlH4n5" %}