> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://engyon.gitbook.io/engyon/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://engyon.gitbook.io/engyon/training/training-nederlands/module-1-rollen-en-rechten.md).

# Module 1: Rollen en Rechten

Toegang tot een organisatie of dossier in Engyon gebeurt door het verkrijgen van een rol (met bijbehorende rechten) op de organisatie of het dossier. De rechten van een gebruiker bepalen welke acties de gebruiker kan uitvoeren. Hierdoor is het mogelijk om met een hoge mate van detail te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot bepaalde informatie en welke acties zijn kunnen uitvoeren.

In deze module gaan we een dossier openen en het team uitnodigen met de juiste rollen. Iedere gebruiker gaat vervolgens zijn/haar onafhankelijkheid bevestigen. Daarmee kan het werk op het dossier beginnen.

1. `Iedereen:` log-in binnen Engyon [engyon.audit.io/](https://audit.engyon.io/)

> **Belangrijk**:**:** vanaf **1 september 2026** kun je alleen nog een audit aanmaken wanneer je `Klant manager` bent voor de betreffende klant.
>
> Voorheen kon dit als Accountmanager op organisatieniveau. Deze rol gaf echter te veel rechten dan hiervoor nodig waren. Als `Klant manager` kun je uitsluitend audits aanmaken voor de klanten waaraan je bent gekoppeld.
>
> Kun je geen audit aanmaken voor Fictiva Holding? Vraag dan je Engyon Admin om je voor deze klant als Klantmanager toe te wijzen.

1. Ga linksonder naar `Opties` , ga naar `Organisatie` in je navigatiebalk links, en klik vervolgens op `Klanten` rechtsboven ![](/files/Z70vekOcGpFTfqLhZkm0)
2. Klik vervolgens door op ![](/files/BY1JXGTRFr8z5PxTsA7p). Kan je niet op Fictiva Holding B.V. klikken? Dan komt dit omdat jij nog geen `Klant manager` bent op de klant. Vraag je Admin om je hier toegang te geven. 
3. Ga vervolgens binnen Fictiva Holding B.V. naar `Audits` rechtsboven en klik op ![](/files/tcgtqFgSXBGuNLn2v9OU) om je eigen audit aan te maken. 
   * Geef de audit een naam: `Fictiva Holding dossier <EIGEN NAAM>`&#x20;
   * Extern id: open laten
   * Geaudite organisatie: `Fictiva Holding B.V.` (kan je niet aanpassen)
   * Juridische entitiet: `Fictiva Holding B.V.` (kan je niet aanpassen)
   * Audit type: `Geconsolideerde audit`&#x20;
   * Werkpakket: `FI NL GAAP - 2026`  (**Belangrijk!** dat je hier de 2026 werkpakket selecteert ook al controleer je een 2025 of eerder jaarrekening, dit is nieuwste werkpakket van Engyon).
   * Audit periode: `01/01/2025 - 31/12/2025`&#x20;
   * Taal: `Nederlands`&#x20;
   * Valuta: `Euro`&#x20;
   * Verslaggevingsrichtlijn: `NL GAAP Categoriaal`
   * Configuratie: de configuratie instellingen zijn standaard ingesteld voor die op je organisatie.
4. Klik op `Creëer.` Het dossier wordt nu aangemaakt en in de achtergrond geïnitialiseerd. Als gebruiker die het dossier aanmaakt, wordt je automatisch als `Extern Accountant` aan het dossier toegevoegd.&#x20;
5. Zodra het dossier klaar is met initialiseren![](/files/NWuhfF9wDNCrsIXzdEXY), klik op de Naam van de audit.&#x20;

   <figure><img src="/files/yYwAAUZRW04kDYKgvUol" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
6. Deze opent dan direct het dossier en navigeert je direct naar de `Dashboard` .

   <figure><img src="/files/C6BJleFPJBoqvVO88pft" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

   1. Of ga linksboven in de navigatiebalk naar `Alle audits` , klik hier op, en open vanuit dit dashboard het dossier.
7. `Optioneel: Wanneer je met een collega samen de kliktraining volgt kun je nu op 2 manieren je auditor team uitnodigen op het dossier:`
   1. Ga naar  `Instellingen` in je navigatiebalk links van het dossier (in de `Auditor Team` tab) een teamlid toe door op ![](/files/RZgWcRp7oxNs4l9Hx2Zf) te klikken of,
   2. Ga binnen `werkzaamheden` naar `opdrachtaanvaarding` Klik op de werkstap: `Opdrachtaanvaarding` Nodig teamleden uit van je dossier team door op `voeg teamlid toe` te klikken.
8. `Iedereen` Refresh Engyon in je browser en klik op het dossier `Fictiva dossier <EIGEN NAAM>` en klik op je enige toegewezen werkstap in het Dashboard.
   \*

   ```
   <figure><img src="/files/Jdi0o6IfhUcoVGvPow5H" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
   ```
9. Verklaar je onafhankelijkheid door op de werkstap te klikken.
   \*

   ```
   <figure><img src="/files/IAY3zggST8scFGrLacyL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
   ```
10. Beantwoord de activiteit.
    \*

    ```
    <figure><img src="/files/GTn5as9qqRzq9jmghKdt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
    ```
11. Sluit de uitvoering door op `Status In Uitvoering` (links boven in het scherm) te klikken.
    \*

    ```
    <figure><img src="/files/slteJ6taUjz1BDyMaj4z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
    ```
12. Klik op de `sluit uitvoering` knop die verschijnt.

    <figure><img src="/files/G24tCd9emZvh3V4JxuUl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
13. Je werkstap is nu klaar voor review.&#x20;

    <figure><img src="/files/BB2ugpH5jlhbPv0S3a51" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
14. Keur je eigen werkstap goed. oe om te reviewen door op de vraagteken te klikken. Collega met juiste rechten: `Extern Accountant` of `Controle Leider` kan de stap `Voltooid`.

<figure><img src="/files/ICCM69bSy8Ni7RFzcXgG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

15. Ga terug naar naar de Fase binnen werkzaamheden door binnen Context met je muis bewegen over de Fase (in dit geval) Opdrachtaanvaarding. Dan verschijnt een pijltje, klik op het pijltje.&#x20;

<figure><img src="/files/HPqE4kH3rpsxolYhal4I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

De samenhang tussen rollen en bijbehorende rechten is vastgelegd en maakt onderdeel uit van de product- en methodologie training.